The pulp, paper and packaging board industry is undergoing a period of structural adjustment marked by overcapacity, input cost volatility and weaker demand, factors that are forcing companies to reassess their operating models and supply chains.
According to an analysis by McKinsey & Company, companies in the sector can no longer rely solely on volume growth to offset inefficiencies. Instead, they are moving toward integrated optimization strategies that encompass operations, sourcing, energy, data and logistics.
“The pulp, paper and packaging board sector is undergoing a structural reset,” the report states, explaining that companies are facing “persistent overcapacity across different categories and high volatility in input costs, particularly fiber and energy.”
Logistics costs
Within this cost structure, logistics accounts for between 10% and 15% of operating expenses, according to McKinsey. The report highlights that both raw materials and finished products in the sector are transport-intensive due to their weight and volume, increasing exposure for non-integrated or geographically dispersed operations.
The current scenario is driven by a combination of factors that have reshaped market dynamics. Among them, McKinsey points to disruptions in raw material supply, higher energy costs, production capacity expansion and the normalization of demand following the exceptional growth linked to e-commerce during the pandemic.
The consulting firm argues that traditional cost-reduction programs are no longer sufficient to address these pressures. Instead, companies are adopting a model known as site sprints: rapid, cross-functional interventions aimed at optimizing the total cost of a plant by coordinating areas such as production, procurement, energy and data analytics.
“Organizations need to optimize at a system level,” McKinsey states, highlighting that leading players are “moving beyond isolated cost programs to adopt integrated approaches that address the entire production system.”
The report describes the case of a global pulp, paper and packaging board company that implemented this model through more than 1,000 improvement initiatives. The results included plant-level cost reductions ranging from 8% to nearly 20%, with an overall impact of “several hundred million dollars.”
Role of AI
Artificial intelligence (AI) emerges as one of the central elements of this transformation. According to McKinsey, traditional AI and generative artificial intelligence applications are enabling the optimization of processes related to production, sourcing, planning and resource utilization.
“By leveraging AI to understand and optimize interdependencies and trade-offs across the system, companies can reduce costs while achieving a better product,” the report states.
For the consulting firm, the next competitive stage of the sector will be determined by companies’ ability to coordinate multiple operational variables, including logistics costs, input availability and production efficiency. Organizations capable of adjusting their cost base through digital capabilities and integrated models will be able to build advantages in a market facing increasing constraints.
By MundoMaritimo
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