Shipping lines continue to invest less than their leasing company counterparts, specifically when it comes to new box equipment, Drewry’s recently published Container Census 2015 annual report reveals.
In 2014, the rental box fleet expanded by almost 9, as against 4% for that owned (or financed) by the lines and other transport operators so that leasing companies now (just) have the majority of the total container count, the report reads.
A boxing history
In recent years shipping lines have been pursuing fleet consolidation rather than expansion, with many still opting – in preference to outright replacement – to transfer older containers into leasing company ownership by way of sale and lease-back. According to the document, this activity has further boosted the lessors’ fleet size, at the direct expense of shipping companies, and contributed to the rental industry’s disproportionate rate of fleet growth during the past five years.
The box lease industry has historically tended to own the biggest share of equipment, although the situation changed markedly after 2004 when a financially strong container shipping industry took the lead and gained considerable ground within a few years. However, this ended abruptly with the recession of 2009, and leasing companies have since recovered virtually all of their earlier losses, the report highlights.
Boxes, boxes, boxes!
While the financial health of the container shipping industry has improved since the dark days of 2009 many are still heavily debt-burdened with only limited access to capital. In this environment carriers have preferred to focus their investment on the latest generation of bigger and more fuel efficient containerships.
Drewry estimates that approximately US$10 billion was spent (by both shipping lines and non-operating companies) on new containership orders totalling 1.06 million TEUs worth of capacity in 2014. That figure will be surpassed in 2015 as already by the half-way stage of the year total investment on 1.14 million TEUs reached US$9.5 billion. Since then Maersk Line has announced a US$1.1 billion order for nine (plus options for eight more) x 14,000 TEU units.
In contrast, shipping lines and other transport owners invested about US$4.2 billion in new containers in 2014; a 17% rise on 2013 but still some 35% short of the 2011 outlay. In addition, shipping lines are estimated by Drewry to have received back about US$1 billion for used equipment through sale and lease-back, thereby reducing the total net spend.
Uneven capacity
An old rule of thumb was that for every TEU of new containership capacity ordered there should be three additional container units – one for each end of the landside calls and one for the sea voyage. For example, Maersk’s new nine x 14,000 TEU ship order should in theory create demand for nearly 380,000 TEU worth of new containers. However, the ocean container- to-slot operating ratio is now closer to 2:1 as carriers have looked to reduce their container CAPEX, although the current ratio is markedly higher than it was at the end of 2009.
The lease industry remains generally better placed to raise competitive finance for fleet expansion, controlling the larger share of all leased box equipment, and are predicted to continue as the dominant buyers for the foreseeable future.
By MundoMaritimo
Source: Drewry
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